对下轮加密牛市的一些猜测（五）

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昨天，我们分享了对DeFi项目挤进前20的看法。

我们接下来看以太坊第二层扩展。

这个生态是有很大概率在下个牛市爆发的，并且有足够的潜力成为底层协议，直接或间接吸引海量用户。

在这个生态中，我们目前暂时把Matic算在内，在较早前我分享定投品种时，我写到定投Matic的原因时就是认为它有可能把现在用在自己侧链生态的Matic也扩展用到它所收购的ZK扩展项目中。如果它果真能这么走，继续市值排名靠前是有很高概率的。

然而除了Matic，还会不会有新项目挤进前20呢？我认为有，并且较大可能是1个。但如果多于1个，那就意味着区块链的生态将发生颠覆性的转变：人们越来越看清所谓“以太坊杀手”和“新公链”的故事仅仅只是臆想和资本的游戏，同时也意味着目前在前20的那些“以太坊杀手”们的地位更加岌岌可危。

我们再看另一个时不时就被大家提及的赛道：去中心化存储。

这个赛道非常有意思：大家都认为它是刚需，都相信它有海量用户，并且很早就进行了各种尝试，也把目光聚焦过一个又一个曾经的“明星”项目身上。但这些“明星”中绝大部分后续都没有让人惊艳的表现，变成了闪亮登场、黯然离场。

在这个生态中，我目前最看好Arweave，但如果仅仅只有这个币能继续成长，这个赛道是很难成为一个大赛道的，所谓的“独木难成林”就是这个道理。如果没有一个繁荣的赛道在后面支撑，赛道中的单个项目再好（比如Arweave），也很难挤进前20。

除了Arweave，目前我还比较看好主打数据可用性的模块化区块链，期待它能成为去中心化存储生态中的一员，并表现出惊艳的成绩。

所以这个赛道有没有项目能挤进前20，我认为关键在于除了Arweave以外还有没有其它项目能成长起来。

接下来是游戏板块。

毫无疑问，这是我非常看好的生态。但是这里我所说的游戏不是狭义的游戏而是广义的游戏。所谓广义的游戏除了“娱乐”性质的应用，还有“工作”性质的应用。

“娱乐”性质的应用我们目前看到的太多了，各类纯娱乐的链游即是这类，但它未必是刚需。但“工作”性质的应用则不同，它将真正把人类从现实世界带向“元宇宙”，让人类通过广泛地协作和虚拟劳动在“元宇宙”中谋生。

这类“工作”性质的应用项目是我一直以来孜孜以求的，P2E是生态中的第一次尝试，但它的机制被证明无法持续，但我相信市场的创造力，相信一定会在这方面找到突破。我期待能在下个牛市中发现这类应用爆发。

当然，即便没有这类应用，单纯的娱乐性质的链游我相信也能发展出一个很强大、很有群众基础的生态。

一旦这个生态真的爆发，恐怕能挤进前20的项目将不止一个。

最后，我们来看看NFT。

这也是我非常看好的生态，因为它的潜在受众非常广，想象空间非常大。

但是因为我们这里评价的是代币，所以从这个角度出发，NFT项目要想挤进前20，它必须要发币。

但NFT项目发币是为了什么呢？什么场景能大到足以支撑一个代币体系？我至今能想到的还是游戏。但这种游戏恐怕和上面提到的游戏不同，它未必是用来娱乐大众，而有可能是用来运作品牌、突出形象、彰显个性的。

在这方面，我认为无聊猿到目前为止做得还不错。

说到这里，一定有读者会问：那ApeCoin值不值得买呢？

我们仔细分析一下就发现尴尬之处了：

以今天ApeCoin 5.96美元的单价看，ApeCoin的全流通市值已经是59亿美元了。而我们推算的下一轮牛市中排名第20的项目市值是240亿美元。所以假如ApeCoin能挤到第20，它的涨幅也就3倍而已。

那有没有可能继续前进到前十呢？有可能，但概率不大。

因为相比起其它前面讨论过的生态，无聊猿现在拉动ApeCoin的做法主要依靠无聊猿和变异猿的NFT品牌来进行策划和运作。

它没有技术门槛，没有复杂的经济模型。而一旦这些策划中出现败笔，则ApeCoin的价格必定受牵连，而出现波动。

除非它能用另外的思路和规划（比如基于Otherdeed的生态）拉动ApeCoin的新增长，那或许有新的希望和新的想象空间。

所以，我认为ApeCoin很有可能挤进前20，但它的投资价值有很大的不确定性。目前看买它不如买ETH。

这不仅是无聊猿的问题，也是所有NFT项目都面临的问题。

但一旦NFT生态在思路和方法上出现重大突破，则我也相信它的潜力会惊人，会带动生态内多个蓝筹项目的崛起。

因此我对它抱有期望。