灰度更新了 Grayscale Research 的 Top 20 潜力代币。Top 20 代表了加密货币领域的多元化资产，灰度认为这些资产在未来一个季度具有很高的潜力。本季度的新增 3 个资产是 Maple (SYRUP)、Geodnet (GEOD) 和 Story Protocol (IP)。Top 20 列表中的所有资产价格波动性都很高，应被视为高风险资产。
2025 年Q1新增代币表现
在过去的一个季度中，Grayscale Research 受到区块链应用层（而不是基础设施层）新兴资产的鼓舞。2025 年Q1灰度 Top 20 列表中新增了 HYPE、ENA、VIRTUAL、JUP、JTO 和 GRASS。
根据 CoinGecko 数据，这六个新增代币在灰度披露后（ 2025 年 1 月 1 日）至今表现如下：
Hyperliquid （HYPE）： 2025 年 1 月 1 日价格为 24 美元，至今下跌 33% ；2025 年Q1价格最高达 27.94 美元，相对涨幅 16% ；2025 年Q1价格最低达 12.15 美元，相对跌幅 49.37% ，最低价格至今涨幅 33% 。
Ethena （ENA）：2025 年 1 月 1 日价格为 0.91 美元，至今下跌 53% ；2025 年Q1价格最高达 1.27 美元，相对涨幅 39.5% ；2025 年Q1价格最低达 0.33 美元，相对跌幅 63% ，最低价格至今涨幅 30% 。
Virtual Protocol（VIRTUAL）：2025 年 1 月 1 日价格为 4 美元，至今下跌 80% ；2025 年Q1价格最高达 4.99 美元，相对涨幅 24% ；2025 年Q1价格最低达 0.53 美元，相对跌幅 86% ，最低价格至今涨幅 52% 。
Jupiter（JUP）：2025 年 1 月 1 日价格为 0.82 美元，至今下跌 30% ；2025 年Q1价格最高达 1.26 美元，相对涨幅 53% ；2025 年Q1价格最低达 0.46 美元，相对跌幅 43% ，最低价格至今涨幅 23% 。
Jito（JTO）：2025 年 1 月 1 日价格为 3.2 美元，至今下跌 22% ；2025 年Q1价格最高达 3.5 美元，相对涨幅 9.3% ；2025 年Q1价格最低达 2.1 美元，相对跌幅 34% ，最低价格至今涨幅 19% 。
Grass（GRASS）： 2025 年 1 月 1 日价格为 2.6 美元，至今下跌 38% ；2025 年Q1价格最高达 3.4 美元，相对涨幅 30% ；2025 年Q1价格最低达 0.9 美元，相对跌幅 65% 最低价格至今涨幅 77% 。
自灰度披露后， 2025 年Q1这 6 个代币价格都经历了重大回撤，并且若是Q1持有以上代币至今，无一例外将全处于亏损状态，一毛也赚不到。但若是能判断底部区间并买入至今，也有不错的涨幅。
2025 年Q2新增代币
本季度，灰度将重点关注反映区块链技术在现实世界中的非投机性应用的代币，这些代币分为以下三类：RWA（现实世界资产）、DePIN（去中心化物理基础设施）和 IP（知识产权代币化）。
基于以上主题，以下三种资产被添加到 2025 年第二季度的 Top 20 列表中：
Maple （SYRUP）
Maple 是一种去中心化金融 (DeFi) 协议，专注于通过其两个核心平台进行机构借贷：Maple Institutional（面向合格投资者）和 Syrup.fi（面向 DeFi 原生用户）。该协议的总锁定价值 (TVL) 已增长至超过 6 亿美元，并在过去 30 天产生了 2000 万美元的年化网络费用收入。它还寻求通过与传统金融机构合作，将 Maple Institutional 打造为值得信赖的机构贷款发起人。
Geodnet （GEOD）
Geodnet 是一个 DePIN 项目，用于收集实时定位数据。作为全球最大的实时动态定位 (RTK) 提供商，Geodnet 提供精度高达 1 厘米的地理空间数据，为农民等用户提供经济实惠的解决方案。未来，Geodnet 可能会为自动驾驶汽车和机器人提供价值。
该网络已扩展到 130 个国家/地区的 14, 000 多台设备，过去 30 天的年化网络费用收入已增长至 300 多万美元（同比增长约 500% ）。值得注意的是，与排名前 20 的其他资产相比，GEOD 的市值较低且上市交易所较少，因此可以认为其风险更高。
Story（IP）
Story Protocol 正试图将价值 70 万亿美元的知识产权 (IP) 市场代币化。在 AI 时代，专有 IP 被用于训练 AI 模型，导致版权侵权索赔和大规模诉讼，例如纽约时报与 OpenAI 之前的诉讼纠纷。通过将 IP 引入链上，Story 将使公司能够将其 IP 用于 AI 模型训练，同时允许任何个人投资、交易和赚取 IP 版税。Story 已经将贾斯汀·比伯和 BTS 的歌曲引入链上，并于 2 月推出了以 IP 为中心的区块链和代币。
除了上述几个新增加的币之外，灰度仍看好前几个季度的主题，例如以太坊扩展解决方案、区块链与 AI 开发的交集以及 DeFi 和质押解决方案。这些主题都有在 Top 20 的代表，例如 Optimism、Bittensor 和 Lido DAO。
本季度，Akash、Arweave 和 Jupiter 被剔除出 Top 20 。并不是说这些币不行了，它们仍然是加密生态系统的重要组成部分。不过，新的 Top 20 列表可能会为下一季度提供更有吸引力的风险回报。
投资加密资产涉及风险，其中一些风险是加密资产类别所特有的，包括智能合约漏洞和监管不确定性。此外，排名前 20 的所有资产都具有高波动性，应被视为高风险，因此并不适合所有投资者。鉴于资产类别的风险，任何对数字资产的投资都应在投资组合的背景下考虑，并考虑投资者的财务状况目标。
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