包裹量达244亿件,市场份额扩大1.5个点到22.1%
人民币68亿元调整后净利润,增长37.6%
每股0.37美元2022年特别派息
中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递(开曼)有限公司(纽交所代码:ZTO及香港联交所代号:2057)(“中通”或“本公司”)今天公布其截至2022年12月31日止第四季度及财年的未经审计财务业绩[1]。2022年,尽管新冠疫情持续且经济疲软,但本公司仍实现了业务量增量21亿件,同比增长9.4%,市场份额扩大1.5个百分点至22.1%,同时也保持了优质的服务及客户满意度。2022年,调整后净利润[2]增长37.6%至人民币6,806.0百万元,经营活动产生的现金流为人民币11,479.3百万元。
2022年第四季度财务摘要
收入为人民币9,871.3百万元(1,431.2百万美元),较2021年同期的人民币9,217.5百万元增长7.1%。
毛利为人民币2,772.6百万元(402.0百万美元),较2021年同期的人民币2,250.9百万元增长23.2%。
净利润为人民币2,129.3百万元(308.7百万美元),较2021年同期的人民币1,747.7百万元增长21.8%。
调整后息税折摊前收益[3]为人民币3,397.5百万元(492.6百万美元),较2021年同期的人民币2,739.2百万元增长24.0%。
调整后净利润[2]为人民币2,120.2百万元(307.4百万美元),较2021年同期的人民币1,745.3百万元增长21.5%。
基本及摊薄每股美国存托股(“美国存托股” [4])净收益为人民币2.67元(0.39美元)及人民币2.61元(0.38美元),较2021年同期的人民币2.18元及人民币2.18元分别增长22.5%及19.7%。
归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益[5]为人民币2.66元(0.39美元)及人民币2.60元(0.37美元),较2021年同期的人民币2.18元及人民币2.18元分别增长22.0%及19.3%。
经营活动产生的现金流净额为人民币3,769.8百万元(546.6百万美元),而2021年同期为人民币3,023.8百万元。
2022年财年财务摘要
收入为人民币35,377.0百万元(5,129.2百万美元),较2021年同期的人民币30,405.8百万元增长16.3%。
毛利为人民币9,039.3百万元(1,310.6百万美元),较2021年同期的人民币6,589.4百万元增长37.2%。
净利润为人民币6,659.0百万元(965.5百万美元),较2021年同期的人民币4,701.3百万元增长41.6%。
调整后息税折摊前收益[3]为人民币11,289.1百万元(1,636.8百万美元),较2021年同期的人民币8,300.7百万元增长36.0%。
调整后净利润[2]为人民币6,806.0百万元(986.8百万美元),较2021年同期的人民币4,947.0百万元增长37.6%。
基本及摊薄每股美国存托股(“美国存托股” [4])净收益为人民币8.41元(1.22美元)及人民币8.36元(1.21美元),较2021年同期的人民币5.80元及人民币5.80元分别增长45.0%及44.1%。
归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股净收益[5]为人民币8.59元(1.25美元)及人民币8.54元(1.23美元),较2021年同期的人民币6.10元及人民币6.10元分别增长40.8%及40.0%。
经营活动产生的现金流净额为人民币11,479.3百万元(1,664.3百万美元),而2021年同期为人民币7,220.2百万元。
2022年第四季度经营摘要
包裹量为65.93亿件,较2021年同期的63.43亿件增长3.9%。
截至2022年12月31日,揽件/派件网点数量为31,000余个。
截至2022年12月31日,直接网络合作伙伴数量为约5,900个。
截至2022年12月31日,自有干线车辆数量为11,000余辆。
截至2022年12月31日,超过11,000辆自有车辆中有约9,700辆为车长15至17米的高运力车型,而截至2022年9月30日为9,300余辆。
截至2022年12月31日,分拣中心间干线运输路线为3,750余条,而截至2022年9月30日为约3,750条。
截至2022年12月31日,分拣中心的数量为98个,其中87个由本公司运营,11个由本公司网络合作伙伴运营。
(1) 随附本盈利发布之投资者关系简报。
(2) 调整后净利润为非公认会计准则财务指标,其定义为不包括股权激励费用及非经常性项目(如处置股权投资及子公司的收益)和相关税务影响的净利润。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。
(3) 调整后息税折摊前收益为非公认会计准则财务指标,其定义为不包括折旧、摊销、利息费用及所得税费用的净利润,并经进一步调整以剔除股权激励费用以及非经常性项目(如处置股权投资及子公司的收益)。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。
(4) 每一股美国存托股代表一股 A 类普通股。
(5) 归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为非公认会计准则财务指标。其定义为归属于普通股股东的调整后净利润分别除以基本及摊薄美国存托股的加权平均数。
中通快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖梅松先生表示,“2022年,受疫情反复及外部环境影响,行业整体增速放缓,面对多变的挑战,中通专注于保障网络稳定及营运质效的提高。我们保持了优异的服务质量和客户满意度,实现了业务量、市场份额及利润的目标。我们的市场份额增加1.5个百分点至22.1%,调整后净利润同比增长37.6%至68亿元。随着竞争格局和行业分化愈发明朗,公司的核心竞争能力也逐步演变为有效的价格策略的制定和执行以及盈利能力的稳健提升。发展良性和实力强劲的龙头企业将在服务质量、业务量及盈利上取得进一步的领先优势。我们持续且有效地践行了中通的长期发展策略,对于中通发展的下一个二十年,我们充满信心。”
赖先生补充道,“我们的目标是成为世界一流的综合物流服务商,我们的同建共享文化及日常运营管理为我们实现该目标打下了坚实基础。中通积极拥护和支持政府相关稳增长政策(例如‘两进一出’、碳减排),并作出了龙头企业应有的担当。我们专注自身,积累了领先行业的精细化运营及资源协同最大化能力,平衡把握’量’、’质’、’利’三个方面的发展,在业务发展的同时也为投资人创造更大的价值。更为重要的是,我们会持续打造分层产品和其他生态业务,承担更多社会的责任,惠及和造福更广泛的大众、社会及环境。这是中通‘用我们的产品造就更多人的幸福’企业使命的题中之义。”
中通首席财务官颜惠萍女士表示,“我们核心快递业务单票收入同比上涨一毛,增长8.1%,有效地抵销了燃油成本上涨及业务量增长放缓所致的单位成本2分钱的上涨。我们现有的转运平台有能力支撑更大规模的业务体量。近期我们的单日业务量冲击到8500万至9000万,规模效益得以有效发挥,我们的单票经济效益将持续改善。公司成本结构稳定,2022年管理费用占营收比重5.4%,与去年持平。”
颜女士补充道,“我们的调整后净利润增长37.6%,远高于业务量9.4%的增长。转运环节的数字化工具的广泛应用,使得我们能及时发现问题、解决问题。在揽件端,我们优化了业务量目标的设定和宣贯,同时提供给网络合作伙伴更多的资料能见度和工具抓手,巩固了网络的信心。我们已在目标设定、资源部署、实现共同利益上取得了长足的进步。基于目前我们对市场和行业的预判,2023年我们在保持服务质量和客户体验的同时,继续领跑行业,目标市场份额提升至少1.5个百分点。”
2022年第四季度未经审计财务业绩
收入总额为人民币9,871.3百万元(1,431.2百万美元),较2021年同期的人民币9,217.5百万元增长7.1%。核心快递服务收入较2021年同期增长8.8%,该增长是由于包裹量增长3.9%及单票价格上升4.7%的综合影响所致。货运代理服务收入较2021年同期减少32.8%,该减少主要是由于COVID-19疫情之后跨境电商需求和定价逐渐趋于常态化所致。物料销售收入主要包括打印电子面单打印所需的热敏纸销售收入,增长14.8%。其他收入主要由金融贷款业务组成。
营业成本总额为人民币7,098.8百万元(1,029.2百万美元),较去年同期的人民币6,966.6百万元增长1.9%。
干线运输成本为人民币3,394.3百万元(492.1百万美元),较去年同期的人民币3,350.8百万元增长1.3%。单位运输成本减少2.5%,主要受益于我们车队的高运力牵引车的使用增加及路线规划改善所带来的运输效率持续提升抵销了柴油价格上涨。我们自有运营的高运力车辆较去年同期增加约700辆。
分拣中心运营成本为人民币2,139.6百万元(310.2百万美元),较去年同期的人民币2,014.8百万元增长6.2%。该增长主要来自(i)自动化分拣设备及场地的折旧及摊销成本增加人民币67.7百万元(9.8百万美元);及(ii)工资上涨被自动化效益提升部分抵销共同影响下的人工成本增加人民币28.5百万元(4.1百万美元)。截至2022年12月31日,有458套自动化分拣设备投入使用,而截至2021年12月31日为385套。
物料销售成本为人民币147.8百万元(21.4百万美元),较去年同期的人民币85.1百万元增长73.7%。
其他成本为人民币1,178.5百万元(170.9百万美元),较去年同期的人民币1,193.1百万元下降1.2%。该减少主要来自服务企业客户带来的派送成本人民币116.1百万元(16.8百万美元),并被(i)扩张末端建设所投入的成本增加人民币82.0百万元(11.9百万美元)及(ii)信息技术相关成本增加人民币44.0百万元(6.4百万美元)所抵销。
毛利为人民币2,772.6百万元(402.0百万美元),较去年同期的人民币2,250.9百万元增长23.2%,系业务量和单票价格增长以及成本效益提升综合影响。毛利率由去年同期的24.4%改善至28.1%。
总经营费用为人民币312.7百万元(45.3百万美元),去年同期为人民币196.9百万元。
销售、一般和行政费用为人民币560.9百万元(81.3百万美元),较去年同期的人民币472.3百万元增长18.8%,主要是由于员工薪酬及福利增加。
其他经营收入净额为人民币248.1百万元(36.0百万美元),去年同期为人民币275.4百万元。其他经营收入主要包括(i)增值税加计扣除人民币100.3百万元(14.5百万美元),(ii)美国存托股费用返还人民币59.9百万元(8.7百万美元),及(iii)政府补贴及税费返还人民币38.9百万元(5.6百万美元)。
经营利润为人民币2,459.8百万元(356.6百万美元),较去年同期的人民币2,054.0百万元增长19.8%。经营利润率从去年同期的22.3%升至24.9%。
利息收入为人民币111.8百万元(16.2百万美元),去年同期为人民币94.2百万元。
利息费用为人民币76.1百万元(11.0百万美元),去年同期为人民币24.9百万元。
金融工具公允价值变动的收益为人民币83.5百万元(12.1百万美元),而去年同期为人民币0.3百万元损失。该金融工具的公允价值变动的收益或损失乃出售银行基于市场情况估计的未来赎回价厘定。
出售股权投资对象和子公司和其他的收益为人民币9.1百万元(1.3百万美元),而2021年为人民币2.4百万元。
所得税费用为人民币500.5百万元(72.6百万美元),去年同期为人民币371.4百万元。整体所得税率较去年同期增长1.6个百分点,主要是由于适用税率为25%的地方经营主体的税收承诺占比提升,而总部经营主体享有适用高新技术企业资格的15%优惠税率所致。
净利润为人民币2,129.3百万元(308.7百万美元),较去年同期的人民币1,747.7百万元增长21.8%。
归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币2.67元(0.39美元)及人民币2.61元(0.38美元),去年同期的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币2.18元及人民币2.18元。
归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股调整后收益为人民币2.66元(0.39美元)及人民币2.60元(0.37美元),去年同期为人民币2.18元及人民币2.18元。
调整后净利润为人民币2,120.2百万元(307.4百万美元),去年同期为人民币1,745.3百万元。
息税折摊前收益[1]为人民币3,406.5百万元(493.9百万美元),去年同期为人民币2,741.6百万元。
调整后息税折摊前收益为人民币3,397.5百万元(492.6百万美元),去年同期为人民币2,739.2百万元。
经营活动产生的现金流量净额为人民币3,769.8百万元(546.6百万美元),去年同期为人民币3,023.8百万元。
(1) 息税折摊前收益为非公认会计准则财务指标,其定义为不包括折旧、摊销、利息费用及所得税费用的净利润。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。
2022财年财务业绩
收入总额为人民币35,377.0百万元(5,129.2百万美元),较去年的人民币30,405.8百万元增长16.3%。核心快递服务收入增长18.3%,该增长是由于包裹量增长9.4%以及由市场前端定价趋稳及产品结构优化带来的单票价格上升8.1%的综合影响所致。货运代理服务收入较去年减少20.7%,该减少主要是由于COVID-19疫情之后跨境电商需求和定价逐渐恢复常态所致。物料销售收入主要包括打印电子面单所需的热敏纸销售收入,增长12.5%。其他收入主要由金融贷款业务和广告服务收入组成。
营业成本总额为人民币26,337.7百万元(3,818.6百万美元),较去年同期的人民币23,816.5百万元增长10.6%,而业务量同比增长9.4%。
干线运输成本为人民币12,480.2百万元(1,809.5百万美元),较去年的人民币11,487.8百万元增长8.6%。单票干线运输成本为人民币0.51元,较去年下降人民币1.0分,主要由于高运力车辆使用率提升和路由规划优化带来的运营效率改善部分抵消了柴油价格上涨。
分拣中心运营成本为人民币7,845.5百万元(1,137.5百万美元),较去年的人民币6,774.6百万元增长15.8%。增加主要是由于(i) 因员工人数增加及工资上涨导致分拣人工成本增加人民币537.9百万元(78.0百万美元),及(ii)因自动化分拣设备数量及场地增加导致折旧及摊销成本增加人民币344.1百万元(49.9百万美元)。
物料销售成本为人民币463.4百万元(67.2百万美元),较去年的人民币349.6百万元增长32.5%。
其他成本为人民币4,411.5百万元(639.6百万美元),较2021年的人民币3,877.9百万元增长13.8%,主要由于(i)扩展末端业务的成本增加人民币260.8百万元(37.8百万美元);(ii)信息技术相关成本增加人民币175.6百万元(25.5百万美元)。
毛利为人民币9,039.3百万元(1,310.6百万美元),较去年的人民币6,589.4百万元增长37.2%。毛利率从2021年的21.7%升至25.6%。
总经营费用为人民币1,302.8百万元(188.9百万美元),去年为人民币1,086.4百万元。
销售、一般及行政费用为人民币2,077.4百万元(301.2百万美元),较去年的人民币1,875.9百万元增长10.7%。该增加主要是由于补偿及福利费用增加人民币145.7百万元(21.1百万美元)。
其他经营收入净额为人民币774.6百万元(112.3百万美元),去年为人民币789.5百万元。其他经营收入主要包括(i) 政府补贴及税费返还人民币346.1百万元(50.2百万美元),(ii) 增值税加计扣除人民币273.4百万元(39.6百万美元),及(iii) 自有设施的租金收入人民币95.2百万元(13.8百万美元)。
经营利润为人民币7,736.5百万元(1,121.7百万美元),较去年的人民币5,503.0百万元增长40.6%。经营利润率从去年的18.1%升至21.9%。
利息收入为人民币503.7百万元(73.0百万美元),2021年为人民币363.9百万元。
利息费用为人民币190.5百万元(27.6百万美元),去年同期为人民币126.5百万元。
金融工具公允价值变动的收益为人民币46.2百万元(6.7百万美元),2021年为人民币52.9百万元,其反映金融工具的公允价值变动(使用出售银行基于市场情况估计的赎回价评估)。
出售股权投资对象和子公司和其他的收益为人民币69.6百万元(10.1百万美元),主要包括以现金对价人民币291.4百万元(42.2百万美元)出售对金华市中瑞货运代理有限公司的股份。
股权投资的投资减值为人民币26.3百万元(3.8百万美元),主要包括有关本公司于Globaltime. Inc. (一家中国商品营销及导购平台)的投资的减值损失拨备人民币21.8百万元(3.2百万美元)。去年并无类似股权投资的投资减值。
外币汇兑收益(税前)为人民币147.3百万元(21.4百万美元),主要是由于以美元计值的境内银行存款对中国人民币升值。
所得税费用为人民币1,633.3百万元(236.8百万美元),2021年为人民币1,005.5百万元。
净利润从2021年的人民币4,701.3百万元增长41.6%至人民币6,659.0百万元(965.5百万美元)。2022年的净利润率为18.8%,2021年为15.5%。
归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币8.41元(1.22美元)及人民币8.36元(1.21美元),2021年的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币5.80元。
归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股调整后收益为人民币8.59元(1.25美元)及人民币8.54元(1.23美元),2021年的基本及摊薄每股美国存托股调整后收益为人民币6.10元。
调整后净利润为人民币6,806.0百万元(986.8百万美元),去年为人民币4,947.0百万元。
息税折摊前收益为人民币11,153.4百万元(1,617.1百万美元),去年为人民币8,055.0百万元。
调整后息税折摊前收益为人民币11,289.1百万元(1,636.8百万美元),去年为人民币8,300.7百万元。
经营活动产生的现金流量净额为人民币11,479.3百万元(1,664.3百万美元),较去年的人民币7,220.2百万元增长59.0%。
融资活动产生的现金流净额为人民币7,058.2百万元(1,023.3百万美元),2021年同期为人民币2,904.0百万元。2022年8月,本公司发行10亿美元可换股优先票据(「票据」)。票据将于2027年9月1日到期,按每年1.5%的利率计息。票据可按每1,000美元票据本金额转换为31.6296股美国存托股的初始转换率(相当于初始转换价每股美国存托股31.62美元)转换为美国存托股。
前景展望
基于当前市场条件和运营情况,本公司预计2023年的全年包裹量将在287.8亿-297.5亿件的区间,同比增长18%-22%。基于整体市场表现判断,本公司有信心实现全年市场份额至少增长1.5个百分点的目标。该等预测基于管理层的当前初步观点,并可能根据实际情况进行调整。
特别股息
董事会已批准2022年每股美国存托股及每股普通股0.37美元的特别股息,派发予于2023年4月6日营业时间结束前名列登记册的股东。就A类普通股持有人而言,为符合资格获派股息,最迟须于香港时间2023年4月6日下午四时三十分前将所有有效的股份过户文件连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司办理登记手续,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。预计将于2023年4月21日支付股息给A类普通股持有人,将于2023年4月28日支付股息给美国存托股持有人。
回购公司股份
于2018年11月14日,本公司宣布一项股份回购计划,据此,中通获授权于其后的18个月期间内以美国存托股的形式购回最高总价值为5亿美元的自身A类普通股。于2021年3月13日,本公司董事会批准将正在实施的股份回购计划延长至2021年6月30日。于2021年3月31日,董事会批准股份回购计划的变动,将可回购的股份总价值由5亿美元增加到10亿美元,并将有效期延长两年至2023年6月30日为止。于2022年11月17日,董事会批准股份回购计划的进一步变动,将可回购的股份总价值由10亿美元增加到15亿美元,并将有效期延长一年至2024年6月30日为止。本公司预期回购资金来自其现有的现金余额。截至2022年12月31日,本公司以平均购买价25.20美元(包括回购佣金)购买共计36,560,249股美国存托股。
汇率
为方便读者阅读,本公告将若干人民币金额按唯一指定汇率转换为美元。除非另有所指,所有人民币兑换为美元的换算乃按人民币6.8972元兑1.00美元的汇率作出(即美国联邦储备系统管理委员会H.10统计数据所载2022年12月31日之中午买入汇率)。
采用非公认会计准则财务指标
本公司使用息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润、调整后每股美国存托股基本及摊薄收益及归属于普通股股东的调整后每股美国存托股基本及摊薄收益(均为非公认会计准则财务指标)来评估中通的经营业绩,并用于财务及经营决策。
本公司的非公认会计准则财务指标与其美国公认会计准则财务指标之间的调节表列示于本盈利发布末的表格,该表格提供有关非公认会计准则财务指标的更多详情。
本公司认为,息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益有助于识别中通业务的基本趋势,避免其因本公司在经营利润及净利润中计入的部分费用和利得而失真。本公司认为,息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益及调整后净利润提供了关于其经营业绩的有用数据,增强对其过往表现及未来前景的整体理解,并有助于更清晰地了解中通管理层在财务和运营决策中所使用的核心指标。
息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益不应独立于净利润或其他业绩指标考虑,亦不可诠释为净利润或其他业绩指针的替代项目,或诠释为本公司经营表现的指标。中通鼓励投资者将过往的非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标进行比较。本文所列的息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益可能无法与其他公司列示的名称类似的指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的指标,从而限制了其作为中通数据的比较指针的有用性。中通鼓励投资者及其他人士全面审阅本公司的财务资料,而非依赖单一的财务指标。
电话会议数据
中通的管理团队将于美国东部时间2023年3月15日(星期三)下午八时三十分(北京时间2023年3月16日(星期四)上午八时三十分)举行业绩电话会议。
关于中通快递(开曼)有限公司
中通快递(开曼)有限公司(纽交所代码:ZTO 及香港联交所代号:2057)(“中通”或“本公司”)是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。
中通运营高度可扩展的网络合作伙伴模式,本公司认为,该模式最适于支持中国电子商务的高速增长。本公司利用其网络合作伙伴提供揽件和末端派送服务,同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输服务和分拣网络。
未经审计合并财务数据
未经审计合并综合收益数据概要:
未经审计合并资产负债表数据:
未经审计合并现金流数据概要:
下表提供简明合并资产负债表中所列报的现金、现金等价物及受限制现金与简明合并现金流表所示金额之总和的核对:
公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表
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