Messari：Friend.tech用户超30万 每日收入超Opensea 6倍 但可持续吗

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作者：Ally Zach，Messari分析师；翻译：金色财经0xxz

1、Friend.tech自推出以来已拥有超过30万独立用户，但该平台的增长是否可持续？

2、虽然推出后不久出现了波动，friend.tech的用户活动已经稳定，平均每日有 6000 名新用户和 9000 名老用户，但是，平均每周交易保留率随着时间的推移而下降，从 22% 降至略低于 5%…

3、这可能是由于 friend.tech 不太适合被动内容消费（潜水用户）。聊天可发现性的当前状态无济于事，用户需要花钱来测试聊天，进入时需缴纳 10% 的税，并且如果聊天不成功，另加 10%

4、然而，friend.tech的7天聊天保留率的估计实际上超过了传统社交平台。尽管用户的交易可能不太一致，但也许他们正在寻找自己喜欢的聊天，从而减少了进一步交易的需求。

5、尽管存在一些保留方面的挑战，friend.tech上的交易活动在 9 月份已趋于稳定，并且该平台的TVL 达到 5000 万美元的新高。综合起来，这些指标可作为平台健康状况及其持续增长潜力的指标。

6、friend.tech平均每日收入约为 32 万美元。从某些角度来看，这是 OpenSea 目前每日收入的 6 倍。

7、从更广泛的角度来看，自推出以来，friend.tech的每日收益/总收益之比已超过 Lido、Maker 和 Aave 等 DeFi 巨头 100 多倍。

8、收入/TVL之比既表明优化的业务模型执行，同时也充当平台产生可持续收入的能力的预测指标。

9、虽然friend.tech的收入/TVL之比很高，但这是否真的表明friend.tech的吸引力和收费模式是长期可持续的？或者这是否表明 friend.tech刚刚起步，尚未应对即将到来的可扩展性和可持续性挑战？

10、friend.tech的收入结构以 10% 的交易费为基础，其中一半直接流向其平台上的内容创作者。迄今为止，创作者已通过用户购买其key总共赚取了 11,000 ETH，即约 1,800 万美元。

11、以每个用户为基础，支出具有相当大的可变性，中位数为 0.04 ETH，最大值约为 250 ETH。

12、与内容定价本质上是猜测的传统平台不同，friend.tech允许市场动态决定价值，从而有可能为创作者带来更公平的补偿。然而，这也给习惯传统订阅模式的创作者带来了挑战。

13、入门级创作者的平均每月订阅费范围从 Substack、Patreon、Twitter 和 Twitch 的 5 美元到 OnlyFans 的 10-14 美元不等。对于这些创作者来说，按照目前的联合曲线，迁移到friend.tech，他们的大多数订阅者将在 7 个key后被排除。

14、对friend.tech未来空投后的担忧挥之不去，虽然目前的参与度和财务数据看起来很有希望，但保持这种势头至关重要。

15、该平台面临双重挑战：有效地在社交网络领域建立自己的地位，并不断激励高质量的创作者内容。两者对于确保持续的用户参与度和收入稳定性至关重要。