Multicoin：为什么投资Solana的多重签名解决方案Squads Labs？

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作者：Vishal Kankani，Multicoin；编译：松雪，金色财经

今天，我们很自豪地宣布对 Squads Labs 进行投资，Squads Labs 是 Solana 上领先的多重签名解决方案 Squads Protocol 的核心贡献者。 他们最新一轮的 570 万美元融资使 Squad 迄今为止的总资金达到 1250 万美元。

我们于 2021 年底首次投资了 Squads，从那时起，它已发展成为 Solana 生态系统中的强大力量，并且我们相信，它是 Solana 上为机构交易者、加密货币专业用户和开发者提供最佳多签名的解决方案。

金融托管的演变

无论技术如何发展，对托管的需求始终存在。自从17世纪黄金银行家以来，企业一直依赖银行来托管他们的资产；然而，正如最近硅谷银行的崩溃所证明的，银行仍然存在固有的不足风险，即使经过几个世纪的发展。

除了简单的托管之外，华尔街还依赖于一个复杂的清算和结算层网络。 直到最近，这个过程还是一个物理过程，并在 20 世纪 60 年代的华尔街文书危机中达到顶峰。 为了应对这场危机，创建了多个实体，这些实体后来演变为 DTCC，它将证券数字化并成为所有清算和结算服务的中心枢纽。 然而，尽管电子交易的执行时间缩短至数秒，但结算仍以天为单位。

在2008年全球金融危机之后，托管服务得到了发展。监管导致了主要托管银行的合并（本来已经是寡头垄断）。截至2022年6月底，四家最大的托管银行管理着总额达136.6万亿美元的资产。现代托管银行提供的服务不仅仅是纯粹的托管，它们还提供基金管理、证券借贷等服务，往往会产生内部利益冲突。这些资产的集中，再加上新兴的利益冲突，创造了新形式的风险。一个实际的例子是美国纽约梅隆银行（BNY Mellon）和美国道富银行（State Street）的隐藏性加价争议，它们是全球排名前两位的托管银行。

区块链代表了下一个演进阶段，它是数字化和不记名工具的最佳组合。它可以本地托管数字资产，促进即时的全球支付结算，实现交易的实时结算，并大大降低交易对手风险。此外，智能合约不仅仅可以优化后勤运营，还可以为金融业节省数十亿美元，正如多个研究所公布的数据。因此，我们相信未来会有现实资产进行代币化。我们已经看到了这方面的趋势——已经有超过10亿美元的名义私人信贷和美国国债已经在区块链上出现。

但成为您自己的托管人很困难，并且会造成单点故障。 为了解决这个问题，监管必须分布在整个组织中，并允许多方以主权且可编程的方式行使权力。 因此，我们设想的托管演变的最终状态是组织可以通过多重签名钱包存储和管理其资产的未来。

Solana 多重签名标准

随着加密货币的成熟，机构投资者和互联网原生组织需要一种方法来管理其资产。 这就是多重签名钱包（又名多重签名）发挥作用的地方。 与只需要一方签署交易的简单加密货币钱包相比，多重签名钱包需要多方签署交易。

Squads 于 2022 年 2 月推出，是 Solana 生态系统中首批多重签名之一。 从那时起，Solana 的投资者和建设者很快就将其视为通用标准。

如今，已经有100多个团队，包括知名团队如Helium、Hivemapper、Jito、Drift、Marginfi、Backpack、Jupiter、Pyth、Tensor等，依赖Squads（v3）来协调团队和资金池资产（在撰写本文时估值约为5亿美元）。Squads（v3）的代码库已在市场中进行了13个月的严格测试，经历了4次独立审计，最重要的是已经进行了正式验证。

传统公司已经完善了访问控制，授权特定员工在各种情况下处理资金转移。 对于互联网原生组织来说，要实现有意义的规模，它们也需要类似的控制。

在 Squads 协议之上，Squads 构建了一个功能强大、功能丰富的平台，为团队提供了一套具有团队权限的项目管理工具。 开发人员可以使用Squads作为其程序升级权限，消除关键人物风险并降低恶意代码进入系统的风险。 它还为他们提供了财务管理控制权，从而可以轻松存储和分配赠款、管理筹款资产、收入流、流动性挖矿奖励等。

接下来会发生什么？

本周早些时候，Squads 首次对 Squads 平台进行了重大升级，并推出了几款新产品，使其比以前更加强大。

SquadsX

除了桌面和移动界面外，Squads 现在还有自己的网络扩展钱包——SquadsX。 这是 Solana 的第一个多重签名浏览器扩展钱包！

SquadsX 专为团队和机构设计，使团队能够首次与去中心化应用程序和 DeFi 交互，同时仍然提供企业级安全性。 SquadsX 解决了多重签名的最大问题之一（缺乏 DeFi 的可用性），并支持新的群组管理活动，如流动性供应、借贷和链上交易，所有这些都直接来自 Squads 多重签名。

Squads (v4)

除了 SquadsX 之外，Squads 还发布了协议的重大升级“Squads v4”。 Squads (v4) 已经过 Neodyme、OtterSec 和 Trail of Bits 的审核，OtterSec 和 Certora 的正式验证目前正在进行中。 Squads 预计，经过正式验证和严格审核的 Squads (v4) 代码库将在 2023 年 11 月底之前被设置为不可修改。Squads (v4) 拥有多项新的杀手级企业功能，我们在下面重点介绍其中一些功能：

• 时间锁定 – Squads (v4) 引入了程序升级批准和链上执行之间的间隔。 时间锁定增加了在新代码投入生产之前发现错误的机会。

• 角色和权限 – Squads (v4) 提供跨多个地址的增强会计和费用功能。 权限包括支出限制和无门槛提款。

• 费用中继器 – Squads (v4) 还引入了“费用中继器”，使多重签名钱包能够支付所有与 Squads 相关的 Gas 费用。 激活后，团队成员可以使用零 SOL 余额签署交易，从而简化操作并允许 dapp 承担 Gas 费用。

• 大规模支付——大多数加密原生初创公司都有多名员工和承包商，就像传统组织一样。 Squads (v4) 引入了执行批量付款的功能。 这是一个非常重要的功能。

• 支持地址查找表 (ALT) – 每个 Solana 交易都需要列出作为交易一部分进行交互的每个地址。 在 ALT 出现之前，此列表实际上每笔交易的地址上限为 32 个。 在 Squads (v4) 中，在 ALT 之后，这个数字已增加到每笔交易 256 个地址，这允许用户进行更复杂的交易。

通过 SquadsX 和 Squads (v4)，Squads 团队已经构建了区块链原生托管的基础设施，现在他们正在构建我们令人兴奋的新产品，并在此基础上提供引人注目的收入来源。

经营一家企业涉及资金管理、工资、人力资源和工程等各个方面。在加密领域，运营还包括授予权限、交易限制、链上投票、代码权威、延迟执行等等。普通人不直接与协议进行交互，而实际情况是，在加密领域，只有一小部分人直接与协议互动。这意味着有一个绝对庞大的市场需要简化业务运营。我们相信Squads以一种安全可靠的方式为加密采纳敞开了大门，并提供了市场上一些最具吸引力的企业和机构级产品。

在过去的18个月中，尽管熊市，Squads团队一直表现出毫不松懈的专注和执行力。我们很高兴支持Squads，并帮助引领自托管和链上资本协调的互联网原生基础设施的新时代。