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比特币生态的创新不仅给比特币带来更多的可能性,也蕴藏着独特的投资机会。

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对于现货 ETF 的预期再次使得 BTC 从 $25000 的底部区间上涨,并创下了今年的新高。同时,BTC 生态在今年取得了巨大的进展,涌现出 Ordinals、Atomicals、PIPE 等多个原生协议。BTC 生态的创新不仅给比特币带来更多的可能性,也蕴藏着独特的投资机会。我们看好 $ATOM、$PIPE 等 BTC 原生协议代币的长期上涨潜力,以及 $RIF、$STX 等老牌二层协议捕获 BTC 的 Beta。

现货 ETF 再度点燃市场情绪,BTC 生态值得关注

对于现货 ETF 的预期再次使得 BTC 从 $25000 的底部区间上涨,并创下了今年的新高。10 月 16 日,Cointelegraph 报道了关于 SEC 批准现货 ETF 的假消息,BTC 一度向上插针至 $30000 附近,但市场并未因此完全回撤,而是在 MA120 附近盘整,而后继续上涨。显然,我们正处于「人心思涨」的阶段,市场做多的情绪已经被点燃。

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值得关注的是,BTC 生态在今年取得了巨大的进展,涌现出 Ordinals、Atomicals、PIPE 等多个原生协议。BTC 生态的创新不仅给比特币带来更多的可能性,也蕴藏着独特的投资机会,相关代币的表现甚至跑赢了 BTC。下文将介绍一些我们正在关注的 BTC 生态投资机会。

Ordinals 协议

Ordinals 协议大更新,龙头 $ORDI 大幅上涨

2023 年 1 月 21 日,比特币开发者 Casey Rodarmor 推出了 Ordinals 协议,开启了比特币生态的新玩法。10 月 24 日,Ordinals 协议进行了一次重大更新,发布 v0.10.0 版本,新增了批量铭刻、添加元数据、铭文编号终点等多种功能。随着 BTC 上涨以及社区的再度活跃,龙头 $ORDI 触底反弹。11 月 7 日,币安上线 $ORDI,推动 $ORDI 大幅上涨,单日涨幅接近 100%。

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Ordinals 协议于年初上线,发展至今铭刻次数超过 3800 万次,社区不断壮大。作为比特币生态的龙头代币,$ORDI 目前市值仅有 4 亿美元左右,尚未登陆 Coinbase、Upbit 等一线交易所,仍然具有一定的上涨预期。近期有社区成员提出将 $ORDI 作为 BRC-20 的治理代币,用途包括社区提案投票和 Indexer 质押,有望给 $ORDI 带来实际用途从而进一步提振购买需求。

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Ordinals 协议总铭刻次数超过 3800 万次

$SATS 上线多个交易所,市值接近 3 亿美元

$SATS 部署于 2023 年 3 月 9 日,总量 2100 万亿个,对应比特币聪的数量。由于单次铸造上限仅有 1 亿个,直到半年后的 9 月 24 日,所有 $SATS 才铸造完成。在所有的 BRC-20 代币中,$SATS 的链上持有地址最多,接近 4 万个。因此,$SATS 的支持者最多、影响程度最广。

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$SATS 基本信息

近一个月 $SATS 上涨接近十倍,陆续登录 Bitget、Kucoin、Gate 等交易所,市值接近 3 亿美元。各交易所全面拥抱比特币生态,正在带来更多的资金和关注。scale70

近一个月 $SATS 上涨接近十倍

BRC-100 问世,有望开启 DeFi、GameFi 等原生应用

10 月 25 日,BRC-20 开发者@domodata 成立的基金会 Layer 1 Foundation 发布了 BRC-100 的介绍。BRC-100 是一种基于序数理论的可扩展的去中心化计算协议,专为直接在比特币第一层上的去中心化应用程序设计,例如 DeFi、SocialFi、GameFi 等。BRC-100 从 BRC-20 扩展而来,并且可以扩展和改进,为基于比特币第一层的应用创造可能性。scale70

Ordinals 协议上线虽然只有 9 个月的时间,但在此过程中吸引了多个领域和社区的开发者,涌现出诸多应用和玩法,比如 BRC-20、稀有聪、递归铭文等等,围绕 Ordinals 改进和扩展的协议与应用仍在不断出现,后续发展值得我们继续关注。

Atomicals 协议

Atomicals 协议是一种简单而灵活的协议,于 9 月 17 日上线,用于为比特币等未花费的交易输出 (UTXO) 区块链铸造、传输和更新数字对象(传统上称为 NFT)。Atomical 是一种组织数字对象的创建、传输和更新的方式,本质上是根据一些简单规则定义的数字所有权链。

与 Ordinals 协议相比,Atomicals 协议的设计更加细致,内置了代币、NFT、领域、容器等模块,为开发者和用户提供了多种常用功能。自 9 月 17 号上线以来,该协议迎来了诸多开发者和用户,已上线钱包、浏览器、铸造平台、域名服务等工具,铸造量达到了数万次,目前仍在高速增长。

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Atomicals 每日铸造量

ARC-20 代币

Atomicals 协议的 ARC-20 代币标准解决了在比特币网络上表示任意同质化代币的问题,它使用一个聪来代表被部署的代币。任何人都可以使用支持 UTXO 的钱包来部署和转移 ARC-20 代币,并有直接部署和去中心化部署两种方式。同时,ARC-20 还配备了内置的唯一名称系统,首次注册的代币名称是永久性的。

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一些 ARC-20 代币

作为 Atomicals 协议最简单的玩法,多个 ARC-20 代币已经被社区成员铸造完成。其中 $ATOM 是第一个诞生的 ARC-20 代币,成为 Atomicals 协议的代表性代币。其总量为 2100 万个,目前在 $ATOM 价格达到了 $1.55,总市值约为 3000 万美元。对标 $ORDI 超过 4 亿美元的市值,$ATOM 的想象空间巨大。

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$ATOM 代币基本信息

NFT

「Atomical Digital Object」是一种新型的 NFT,可以在比特币网络上铸造和转移。与传统的 NFT 不同的地方在于,它不需要中心化服务或者可信任的索引器,而是永久地存储在比特币区块链上。在不可变的内容和文件之外,它也支持进行持续的更新,因此也可适用于社交媒体、游戏和其他应用。

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AtomPunks

Realm Name

领域(Realm Name)是可用于关联网络地址和资源信息的域名标识符,以 + 开头并至少有一个英文字母。领域无需任何中间人或中心化注册商,一旦用户认领了一个域名,用户将永久拥有直到其转移给他人。

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有意思的是,领域通过后缀支持子领域的建设,打开了更多的应用和玩法,比如用户可以在一个领域下注册多个 DAO 进行管理。近期领域的铸造迎来高峰,长度较短的 1、2、3 位数领域遭到抢注,目前领域总铸造数已超过 30000 个。

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Realm 铸造数

在开发者的精心筹备下,Atomicals 协议具有相对完善的模块和功能,仅上线一个多月就有数万次的铸造,发展速度十分惊人。作为 Ordinals 协议的竞品,Atomicals 协议未来有望涌现出更多的玩法和应用,值得持续关注。

PIPE 协议

PIPE 是一种原生的比特币代币协议,灵感来自于 Casey Rodarmor 的 RUNES 和 Ordinals 的 BRC-20 协议,主要由 BRC-20 索引器 TRAC 的创作者开发。与 BRC-20 一样,PIPE 包含部署、铸造、转账等三个功能,但不同的地方在于,PIPE 协议是基于比特币的 UTXO,可创建同质化代币和 NFT,具有更高的灵活性。

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Inscribe3 推出的 PIPE 协议部署页面

Ordinals 创始人提出的 RUNES 协议尚未上线,由于无法进行去中心化铸造而饱受争议。PIPE 协议在 RUNES 协议的基础上增加了公平铸造的功能,并抢先上线获得了一众社区支持者。

$PIPE 是第一个被部署和铸造完成的代币,总量为 2100 万个。目前市场价格达到 $1.2,市值约为 2500 万美元。

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部分 PIPE 协议代币

PIPE 协议还处于极早期的阶段,各类基础设施仍在开发中。SatsX 近期上线了 PIPE 协议的铸造和转移功能,以及交易市场。Biston Labs 开始测试 PIPE 协议的 Swap,相关生态正在不断完善。

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SatsX 近期上线了 PIPE 协议的铸造和转移功能

侧链 & 二层协议

RIF (Rootstock Infrastructure Framework)

RSK (Rootstock) 是由 IOV Labs 于 2018 年 1 月开发上线的一条比特币侧链,通过合并挖矿技术共享比特币网络的安全和去中心化特性,并兼容 EVM 智能合约,在不牺牲安全的情况下扩展了比特币系统的功能。RBTC 是 RSK 的原生代币,1:1 挂钩 BTC,通过特殊的桥接机制与 BTC 进行转换,用于支付 RSK 网络交易费用,目前发行量达到 3334 个。

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基于 RSK,IOV Labs 进一步开发了 RIF (Rootstock Infrastructure Framework),包括操作系统、域名服务、中继和钱包等基础设施,旨在帮助开发者通过 API 和语言库更快更好地构建 DApp。$RIF 是其原生代币,在本轮上涨中率先翻倍,币安也顺势上线了 RIF 的永续合约。尽管经历了一波大幅上涨,RIF 的市值仅有 1.1 亿美元,向上空间不容小觑。scale70

Stacks

Stacks 是一个基于比特币的 Dapp 和智能合约的区块链网络,类似于比特币上的侧链或者 Layer 2,并拥有 DeFi、NFT、DAO 等相对完整的生态应用。STX 是其发行的原生代币,用于支付手续费和智能合约费用。

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部分 Stacks 生态应用

10 月 20 日,Stacks 发布了 sBTC 开发者版本,可供开发人员开始构建使用 sBTC 的应用程序,以及测试存款和取款等基本功能。sBTC 是 Stacks 层上 1:1 对应 BTC 的资产,可访问智能合约,用于 DeFi 和 NFT 等应用。Stacks 计划于 2024 年第一季度发布 Nakamoto 升级,大幅提升网络的安全性和运行速度。

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近期 STX 的价格和 TVL 双双回升,TVL 超过 2000 万美元,市值达到 10 亿美元。目前 STX 是比特币生态中市值最大的二层协议,拥有最多的 Dapp,可以捕获比特币上涨带来的溢价从而跑赢大盘。未来完成 Nakamoto 升级后,STX 生态将迎来进一步的爆发。scale70

Taproot Assets

Lightning Labs 于 10 月 18 日发布了 Taproot Assets 主网的 Alpha 版本,使得开发者可以在比特币区块链网络上发行和管理稳定币及其他资产,开启了比特币生态新的可能性。

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Lightning Labs 成立于 2016 年,一直致力于开发闪电网络,解决比特币吞吐速度缓慢的问题。闪电网络是一个二层解决方案,提供了一种小额支付方式,用户可通过闪电网络的支付通道进行链下交易,当交易完成时即关闭支付通道,随后汇总交易并结算至比特币网络,从而降低交易手续费、提高比特币网络的吞吐量。

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闪电网络示意图

2022 年,Lightning Labs 在 B 轮融资 7000 万美元,投资者包括 Tesla 和 SpaceX 的早期投资者以及 Robinhood 的 CEO,资金主要用途包括建造比特币网络之上的多资产层 Taro。Lightning Labs 的资金和技术实力雄厚,有望实现在比特币网络上构建全球货币的结算层,进一步推动比特币在主流范围内的采用。

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闪电网络所有节点累计持有的 BTC 稳步上升

Nostr Assets Protocol 在 10 月 30 日率先上线了 Taproot Assets 主网,并同时发布万圣节的空投代币 $TREAT 和 $TRICK。二者的总量均为 2.1 亿个,共计 4.2 亿个,白名单用户可选择获得 10000 个其中一种代币,约有 8000 个地址领取了 8000 万个代币。目前的市场价格约为 $0.09,合计流通市值为 700 万美元,合计 FDV 为 3800 万美元。项目方拥有其余的代币,可能在未来推出更多的玩法和用途。scale70

Nostr Assets Protocol 发布万圣节空投代币 $TREAT 和 $TRICK

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$TREAT 在交易市场的价格约为 $0.09

今年以来,BTC 生态出现了惊人的发展,各种原生协议层出不穷,不仅给 BTC 带来了更多的玩法和应用,也为 BTC 社区带来了新的成员,使其变得更加多元化。站在当下,我们很难准确预测哪个协议最终会大获成功,但毋庸置疑的是,我们正处在 BTC 生态大爆发的起点,未来充满了无限可能。

正如 2021 年的公链之争,每个项目都有其独到的技术特点和社区文化,「百家争鸣」、相互竞争的局面反而将赛道越做越大。

纵览 BTC 生态协议的龙头代币,$ORDI 的市值目前达到 4 亿美元,而 $ATOM、$PIPE 的市值仅有 3000 万美元左右。当一个生态处于早期的时候,我们能以极低的价格入场,一旦生态迎来进一步的发展,即使是广撒网的配置型投资也能取得巨大回报。

更重要的是,BTC 生态协议代币的出现,给 BTC 投资者提供了更多的选择。在以往的牛市中,通常是 BTC 率先上涨,而后资金再流入 ETH 及其他山寨币。在本轮上涨中,BTC 及其市占率也是率先创下新高。

BTC 是机构配置加密资产的首选标的,而 BTC 生态项目则补充了机构的投资选择。若 BTC 现货 ETF 顺利获得批准,BTC 生态项目很可能会因为更高的弹性而受到聪明钱的追捧,从而大举跑赢其他山寨币。

Ordinals、Atomicals 和 PIPE 等 BTC 原生协议的爆发式增长,以及 Stacks、RIF 等老牌二层协议的长期发展,并密切关注相关代币的投资机会。

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