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欧意交易所

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本周市场宏观上货币流动性继续改善,最新的12月美联储会议纪要偏鹰派,官员们预计高利率可能保持得比预期久,此前市场普遍预期3月降息概率90%。美元指数创3周新高,十年期美债收益率大涨。美股大跌,创下3个月来最大跌幅。加密市场跟随美股同步调整。BTC矿工的交易费用收入达到历史新高。由于铭文的不断发展,BTC矿工收入在12月份进一步增长,升至16亿美元,涨幅为 22%。同时ETH质押收入增长17%,升至2亿美元。机构的加密投资产品恢复净流入。23年资金流入量比22年增加3倍,BTC是主要受益者占资金流入90%。当前时间来到了BTC现货ETF是否获批的关键时刻,山寨开始回调,市场屏息以待,虽然根据各方面数据显示比特币ETF获批的可能性较大,但仍然有诸多的不确定性,但BTC仍然相对稳住了43000美元,市场正在等待进一步消息以确定后续走向。

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灰度已向 SEC(美国证券交易委员会)提交了 8-A 表格,这表明他们在寻求推出现货 BTC ETF 方面取得了实质性进展。在 1 月 4 日采取这一举措之前,富达和 Bitwise 也采取了类似行动,突显出旨在提供现货 ETF 的金融公司日益增长的趋势。对于希望在交易所上市的公司来说,提交 8-A 表格是一项关键的监管要求。就 ETF 而言,这表明在产品获得批准之前,公司已做好在交易所交易的准备。此举是 BTC ETF 审批流程的关键部分,Valkyrie 于 2021 年 10 月提交的 BTC 策略 ETF(BITO))就是证明。灰度的决定尤其值得注意,因为它是在富达提交 8-A 文件仅一天后做出的,而且是在 SEC 的一个重要截止日期前做出的。SEC 将在 1 月 10 日之前批准或否决 11 个现货 BTC ETF 申请,Ark Invest 将面临最终决定截止日期,在此之后不可能再拖延。

福克斯记者Eleanor Terrett在推特上透露,预计今天将有一些关于比特币现货ETF的19b-4修正文件发布,并且可能在最后一刻进行关于S-1评论和可能的发布日期的电话沟通。批准的时间表看起来仍然是下周,但这将取决于SEC多快能阅读和修改今天提交的评论。彭博分析师James Seyffart推特发文称,个人认为SEC会一次性批准11个比特币现货ETF申请,但并不能保证,其中一些发行商可能还没有做好运营准备。分析师还表示,在递交申请的发行商中,Global X“基本上”已经退出,Pando和7RCC可能“为时已晚”,Hashdex仍然参与其中。1月6日,包括贝莱德、Valkyrie、Ark Invest、富达、Bitwise、灰度、Hashdex、Invesco、WisdomTree、富兰克林邓普顿和VanEck在内的11家比特币现货ETF申请商均已递交修订后的19b-4文件。19b-4文件即证券交易所规则变更提案,允许ETF进行交易。

另外,据知情人士透露,在比特币现货ETF发行商提交最新修订的19b-4文件后,SEC工作人员没有对这些公司的文件提供更多反馈。预计SEC委员将于下周就19b-4交易规则备案进行投票。通常情况下,ETF的批准可以委托给SEC工作人员,而无需委员投票。发行人还需要SEC签署其S-1文件的最终版本。19b-4文件即证券交易所规则变更提案,允许ETF进行交易。S-1文件为ETF的招股说明书。SEC可能会同时批准19b-4和S-1表格,也可能不会同时批准,但S-1表格通常是在19b-4表格之后获得批准。如果两个文件均获得批准,ETF最早可以在下一个工作日开始交易。

另外,根据彭博分析师Eric Balchunas在推特发文称,比特币现货ETF的审批流程已经基本完成。最近从多个消息来源得知,最终版本的S-1提交截止日期为周一上午8点,因为SEC正试图让所有申请人都为1月11日的推出做好准备。但仍然希望听到SEC正式宣布这一决定。TechCrunch记者Jacquelyn Melinek称,听到了有关比特币现货ETF的更新。可能会在下周获得批准,但“没有确定的时间”。由于很多工作都在幕后进行,政府正在按照自己的节奏行事,因此事情进展得更慢。VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel在Twitter Space活动中表示,他从一位消息人士处获悉,已有超过20亿美元的资金正等待在贝莱德比特币现货ETF上市后的第一周内注入,这些资金来自现有的比特币持有者。

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以太坊本周表现仍然较差, ETH/BTC大幅下跌了6.28%,并出现了连续7天的下跌至0.05上方,以太坊Dencun升级时间再次确认,但当前市场资金仍然主要聚焦于BTC,ETH的后续表现仍将取决于BTC现货ETF是否能够通过,如能通过,或许ETH有望迎来反转。

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本周期货资金费率上涨到0.2%,创下两年来最高,市场情绪过度偏多。BTC持仓量大幅下降,与价格同步。期货多空比为1.4,散户做多情绪抬头。

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整体来看,本周BTC高位震荡,末日战车上涨,行情或进入尾声。ETH坎昆升级有望在3月中旬主网上线,市场热点逐渐转向炒作ETH系。操作上,针对BTC现货ETF的行情,我们认为无论是否通过,当前投资者都应该做好两手准备,短期市场可能会避险回调,目前虽然通过的概率较大,但根据当前的市场反应,仍存在不通过的可能,建议投资者做好两手准备,即如果通过和如果不通过都要做好准备,如果比特币ETF通过,短期利好兑现,建议换仓到ETH,布局ETH现货ETF,如果比特币ETF不通过,建议阶段性止盈,如有机会回调到35000左右,再次入局,布局3月份的SEC审核以及比特币减半行情

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