TON 生态热门项目 Notcoin 的 NOT 代币价格于今天凌晨 2 点突破新高至 0.0283 美元左右，目前已回落至 0.021 美元左右，市值稳定在 21 亿美元，位列加密货币市场第 62 位，力压 ONDO，直逼 LDO。不仅如此，NOT 的 24 小时交易量也远超一众主流币，达到了惊人的 47 亿美元之多。
在 NOT 「打响 TON 生态的代币上线币安的第一枪」之后，NOT 先后走过暴跌 60% 随后又在短短一周左右完成「 7 倍成就」。
接下来覆盘一下Notcoin 的出圈之路。
从Telegram 到Binance
NOT 的拉盘离不开Binance 的支持，或许就像社区有人说「币安卡特尔是真实存在的」，币安支持的代币大多会神奇地上涨。
（译者注：卡特尔是一种垄断结构，作者实际在暗指对市场和特定代币价格的潜在操控行为）
当然，NOT 本身通过抵押功能减少了流通供应量，以及生态系统项目方进行的代币销毁也是其上涨的主要原因之一。大约有1800 万NOT（约35 万美元）被销毁并永久退出流通（减少卖压）。加密社区成员@CryptoStreamHub 表示，虽然这看起来并不多，但投资者可能会预期未来会有更多的销毁，毕竟这是加密货币，估值并不一定要合理。
TON 的出圈meme
23 年11 ⽉中旬，TON⽣态独家⼤会The Gateway 在迪拜举⾏，大会主旨是通过构建Telegram Web3 超级应⽤程序将加密货币带⼊每个⼈的⼝袋。
在面向超500 名加密爱好者、开发者及投资者的大会上，Notcoin 首次亮相。
虽隶属TON 生态，但Notcoin 与TON 的关系不仅于此。Notcoin 的宣发⼈ Sasha Plotvinov 上Open Builders CEO，⽽ Open Builders 旗下的产品和TON 基⾦会的发起⼈ Andrew 的TOP 组织基本重叠，可以说基本上就是⼀帮⼈。这让Notcoin 有了更强大的背书。
另一方面，从今年开始Solana 带来的meme 格局，使得meme 在公链上具备一定的生态位，而Ton 上面目前还没有Meme 生态位，这也让NOT 在TON 上有了meme 的格局。正如ACcapital founding 合伙人@TeddyAC 01 所说，Notcoin 为Ton 带来流量，Ton 把运营资源向Notcoin 倾斜。
Notcoin 本质上可以说是一个通过「点击挖K」的游戏，而该赛道目前仍处于小众阶段。但5 月26 日，根据链上分析机构Artemis 的数据，Aptos 也因「点击挖K」游戏Tapos 造就了9560 万笔的单日交易量，刷新了L1 公链单日交易量的历史纪录。
此外，加上Notcoin 的邀请及战队机制，也让项目实现了病毒式营销而火出圈。
但Notcoin 的出圈，不仅仅是依靠新叙事。ACcapital founding 合伙人@TeddyAC01 在覆盘Notcoin 的出圈历程时表示，Notcoin 的成功无法复制。
Notcoin的出圈总结：只能借鉴，不能复制。
1，用户群体不可复制
Notcoin是直接使用Telegram的用户群体，它做的事情是用户价值的深挖。Telegram可以增加撸毛成本，probably nothing在当时可以吓退工作室。Notcoin项目的设计，服务于这些不懂web3的人，Ton的前期工作，让onboarding变得容易。仿盘如果在Ton上做，再花钱买一遍老用户吗？现在这个赛道肯定被盯上，不设计资金门槛，怕会被挖空。
2，运营飞轮不可复制
Notcoin和Ton深度绑定，Notcoin为Ton带来流量，Ton把运营资源向Notcoin倾斜。Notcoin投入，Ton上面收。这现象是今年从Solana开始，所有Meme的格局：Meme具有生态位。Ton上面没有Meme生态位了，其他生态没有那么多差异化用户。
3，市场环境不可复制
神盘不可复制，是市场所决定的。
Web3项目是极度网络规模经济的。我们的市场是统一大市场，市场区隔没有那么大。仿盘是直面神盘的竞争，而且不能赢，也不能输。赢了神盘崩要带崩仿盘。仿盘达不到规模，无法获得交易所，媒体等流量。
现在已经到了牛市的中后期，仿盘要像Notcoin一样发展半年，没有时间。
NOT上涨背后思考总结NOT前两日现货交易量直接超越 BTC、ETH，今天的交易量虽然有所冷却但是还是比肩ETH9.2USDT、NOT8.8亿USDT。
它上涨的秘诀在于78%的供应量属于社区miner，是公平发射！ordi也是公平发射，结果是涨了上千倍！ordi，not，pepe的崛起，象征着作为弱势的散户，我们不再被动地接受vc的欺诈，而是自己站了起来！散户崛起!如果你把 NOT 当项目看可能会觉得不怎么样。但是，换个思路，如果把它当作 TON生态 的全流通 MEME 来看是不是觉得味道就对了，而且这个MEME还有点应用支撑。NOT至少给了我们一个信号：如果追求一些高收益，要适当调高meme币在投资组合中的比例。可以占到20%，毕竟fomo起来，管什么价值不价值了，涨就完了！
本轮牛市，我们究竟应该怎么去做，是顺势追涨，还是埋伏低迷板块？
首先，我们要清楚，这个圈子除了大饼和以太之类的现象级项目，大部分项目早晚会符合抛物线理论的，也就是炒到一定程度，就会割韭菜，比如FIL，LTC，BCH，UNI，EOS等等，很多项目在17年底触顶，很多会在21触顶，还有还有会在本轮触顶，即使有很好的应用，但还是那句话，时使物然。
其次，99%的项目在拉盘之前，都会经历长期的洗盘，ORDI ，SOL，AR，CFX，这些都经历过，所有到底低迷的板块，哪些是彻底的垃圾？哪些只是洗盘而已？这是值得考虑的事情，也是机会。
任何板块，都会洗盘，ai洗过，BRC之前洗过，现在也正在洗，MEME洗盘达两年之久。那么很多板块，也都经历过牛市，AI牛过，BRC铭文牛过，MEME正在牛，并且已经牛了2个月之久。那下半年究竟是应该选正在牛，且牛了很久的MEME或AI，还是选那些还未爆发的板块，公链或炼游？主观点讲，就好像当初铭文最火的时候，我就开始慢慢切换一部分去其他板块一样，现在，MEME也应该这样去做。
接下来再来聊聊相关我比较看好的标的：
以太币ETF
以太币ETF 伟大，无需多言。除加杠杆外，以太币最好的Beta 就是那些名字里带以太币的标的，比如$ETHFI、$ENS 。（ $ENA 我就不推荐了， $ETC 算一个吧，不过减产事件已经结束了）。$LDO 我虽然有持仓，而且基本面、流通状况都挺好的，但考虑到它前段时间的表现，我就不做推荐了（即使最近这段时间有所回暖）。
当然，$PENDLE 同样如此。不过，我今年已经聊过很多次$PENDLE 了，在这里就不多赘述。
迷因的话，除了$PEPE ，可以看看$MOG ，这是海外喊的比较多的一个迷因。
以太币DeFi 相关的话，我会考虑$MKR。$MKR 未来的催化剂是：拆分+SubDAO（另外一个值得关注的点是，MakerDAO 和Ethena 之间的合作）。
Beta 嘛，可以等以太币真正开涨了再追。
多聊几句Layer2
BaseChain：Base 上我埋伏了$DEGEN ，至于能不能赚钱，还需要时间来印证。可以期待一下当Coinbase 推出智能钱包后，BaseChain 会发生什么。对于长期能够为项目方带来现金流的项目，我们应时刻保持关注。多关注Base 链上的机会，比如其上的游戏板块（比方说Aavegotchi）。Aavegotchi 基于Base 构建的Layer3 将会在今年Q2 推出主网。可能就在这个月了。
Arbitrum：Arbitrum 社群「2 亿枚ARB 游戏催化剂计划」提案投票应该要通过了。这件事对于Arbitrum 的游戏生态（比如TreasureDAO）肯定是利好。$MAGIC 未来还有一个Layer3 的预期。4 月22 日，TreasureDAO 已经推出Layer3 测试网，预计将于今年Q3 推出主网，主网支持质押。另外，Radiant 可能会受到LayerZero 发币和v3 升级（这个印象中已经炒了几次）的影响，有一个短期上涨的可能（我大机率不参与）。
AI 板块
AI 板块只聊有确定日期催化剂的标的：
-
$FET合并将会在6.11~6.13 发生，之后会改名为$ASI 。
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$AR
-
$AO相关资讯将于6.13 发布，参与者可以通过$AR 来挖$AO 。
我个人更看好$AR 一些。
其它AI 板块的币也有很多，就不一一复述了。AI 板块的市场情绪会根据外部环境的变化而变化。不过我不会考虑参与$WLD 。
政治迷因
链上的政治迷因我只参与了$MAGA 。昨天在35 的时候买入，准备再拿拿看。我会关注7 月11 日的量刑听证会（川普的生日也快到了）。
CEX 上的政治迷因就是$PEOPLE ，我会为$PEOPLE 设置一个10 亿美金的市值目标。
对于这种价格波动较大的代币，我的展望文章会有一些滞后性。因此，在看到川普发声争夺Crypto 选民，或者是以太币ETF 意外通过等事件发生后，我们就应该意识到，政治将会成为市场主流叙事。
$SOL
Solana 是否能够突破新高?最初我的想法是，$SOL 可能会受到以太币强势的影响（吸血）。现在我改变了想法：Solana 作为迷因币赌场的属性在（参考那些名人迷因，大多数人都会选择在Solana 上发行迷因币），而目前市场对迷因币赌博是刚需。
因此我认为$SOL 在这段时间中不会被吸血太多——以太币和$SOL 目前的人群已经被划分，玩$SOL 的人也不会轻易迁移到以太币上。反而以太币上涨会拉高市场的预期，推动市场情绪走向高点，Solana 将会是受益者。
其他
Selfchain 主网：我在去年被这个标的（ $FRONT ）伤到了，不看。
Fantom Sonic：目前来看，Fantom 推出Sonic 主网事件对于$FTM 的炒作者而言是一个Sell News。时刻关注一下AC 后续的动作，链出来了，总得在上面搞点事情吧（我的期待）。
Uniswap「启动费用机制」投票：已推迟。原因可能是某VC 在向Uniswap 施压。我会对这个事情保持一定的关注（当吃瓜），但是$UNI 大机率不会参与炒作。
6 月同样是空投大月，需要注意一下风险。
大家动动发财的小手点个关注~
感谢大家的支持，我们下期见！
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