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欧意交易所

欧意交易所

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作者:加密韋馱 来源:X,@thecryptoskanda

老韭菜都知道,每次市场不景气时,大家就会怪市场没吸引Web2用户,所以没有新资金进来。这就是所谓的”Mass Adoption”大规模采用叙事,即Crypto的“Web3”产品要迎合Web2的非赚钱导向用户。

这个逻辑就好比“非洲小孩会饿死,因为你在中国浪费饭菜”,合乎情绪但毫无逻辑。

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Mass Adoption – 先理解一下Mass到底是谁?

谁是MASS“大众”?不要笼统地说是传统Web2用户——Bullshit。“大众”是一群不同但可分类的个体。

盲人不开国产电动车,不是因为他不支持国货,而是因为他没有驾照(没有需求)。任何东西能持续吸引用户,无非是因为用户有不可替代的需求,而它提供了不可替代的解决方案。车如此,Crypto也是如此

不管你认不认同,Crypto是有边界的。它所有特性(隐私也好、去中心化也罢)都来自于其的核心价值——无许可性,不是地球上大多数人用得上的。无许可性主要是为了应对银行、政府和大公司对自由的限制:银行不让你自由开户自由付款,你偏要;政府不让你投资炒作的不让赌的,你偏要;大公司大政府限制的言论,你偏要。

那些有需求的人绝不是多数人,大多数人是被体制规训的家畜。而是那些懂套利、反建制的“社会边缘人”——我把这种人的特性称为“商人”(当然人格特性不是非黑即白,而是类似一个光谱,强弱之分罢了)。

他们未必真的经商,甚至未必有钱,但注定是少数,否则统治无法维持。

这些人会“在商言商”。如果普通人认为考个编制找份好工作就是把自己整个人批发价卖给“单位”这个中间商了,那么Crypto的受众就是那种要充分定价自己所有时间、精力、人脉等资源、把“自己”卖个好价钱的人。这类人必定是以赚钱为首要目标。

我们可能已经Mass Adopted了?

那我刚才说的”商人“光谱里,还有多少人没接触过Crypto?

联合国数据,全球成年人“平均”年均收入23000U,算他拿出10%进入到Crypto不管他做什么,全球80亿人那就是18.4万亿。按照币安2024年3月现货交易量1.12 千亿推算,全年光现货就13万多亿。也就是还有30%多的空间,当然算上其他交易所,可能早就超过了这个数字。

当然这是平均值,真要看还是全球收入排名前10%的人,占全球总收入的52%,差不多8亿人。http://Crypto.com 说2023年全球加密货币用户人数5.2亿,那么也差不多还有30%的空间。这30%多的空间被闭合以后,我们差不多会看到一个类似博彩行业的年均增长(约4.7%), 也就是差不多等于美联储利率。

你觉得现在没有新用户,是因为市场即将达到自己的实际TAM极值。受过中高等教育的人在2024年还没听过比特币才是稀奇。

你还想”送戏下乡“去”Mass Adopt“的Web2用户? 但凡有可能被你adopt的,大概率已经接触过币了。

存量市场从来都不是问题,高频用户才是

我有博彩行业经历,算上线上线下,它是全球最大的产业之一。从行业整体角度用”Mass Adoption“的逻辑来说,博彩不存在什么增量市场存量市场 —— 理论上全球的有钱人都是我的市场,因为有钱人都有赌性。博彩业的增长是随着全球通胀增长的。

线下博彩尚且有区域性,而crypto甚至是全球性的,业绩不受地区旅游业影响。因此Crypto和博彩从全产业层面逻辑是相通的。如果有一年业绩不好,不是因为没有新用户,就好比赌场不会拼客流量。而是已有用户出码少了,下注频率低了

赌场主力两种人,一种是对一两种游戏特别精通且上瘾的,如老虎机,百家乐,那种老头老太居多(天天去,高频)。另一种贡献最多的就是VIP厅,基本占赌场80%(可以理解为大户)

同样的逻辑: Crypto增长的本质就是培养高频和大户的过程

Mass Admission而不是Mass Adoption

问一下有多少人懂得老虎机怎么算分?多少人会玩百家乐?多少人会德州?学习这些比学玩币成本更高:复杂的规则,博弈的胆量,进场的门槛(办会员,出码等)

为何赌场没有”adoption”问题?因为赌场提供了不可替代的需求(赌)的不可替代的解决方案。赌场对客户明确:你来就是为了赢钱。进赌场你要赢钱,就要学赌场的规矩。是赌场放你进来赌(Admission),而不是迎合你其他身份的“日常需求”(Adoption)

你很难想像赌厅出来告诉你”我要做一个赌客的社交关系网络,让他们主动在我们的whisky bar里多消费而不是抱着赢钱的目的来这里”——博彩业的发展顶多是从线下到线上,接受多种支付方式,更炫酷的老虎机主题,让UX更好罢了

同样,Crypto/Web3需要明确的是“让他们来赚钱!”,放(Admit)世界上的“商人”们来这里试着赢钱,条件是学习Crypto的规矩。他们赢钱的方式,就是进行涉及金流的博弈(交易、质押、借贷等),一切围着这个逻辑走

那些不按规矩玩的(如做项目不看三盘理论,只听KOL炒币),以及玩得太菜导致破产的,都淘汰出去,留下的精通者就是形成肌肉记忆的高频用户,其中佼佼者就请进VIP厅

而所谓建设,就是能让更多人来参加试炼,更快参加试炼,更多元酷炫的试炼,总下注更大,博弈更持续,以及为赌客提供身份炫耀的东西(赌厅是卖表卖高奢,Crypto里是NFT?)。这里说的不仅仅是做项目选材,也包括做增长

总结

Mass Admission是我看项目做项目的一个核心逻辑,甚至是第一个思考的逻辑。用这个逻辑,去想一想,为什么火的是meme,火的是铭文,火的是Solana,而不是ETH全系列(除Base),VC币,RWA?为什么我说最缺的是dev而不是“用户”?

相信你会有不同的答案

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