CoinGecko：2024 年第三季度加密行业报告

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来源：coingecko 翻译：善欧巴，金色财经

2024 年第三季度，加密货币市场以 2.3 万亿美元的市值收盘，保持平稳，但期间仍然出现了显著波动。地缘政治和经济事件对加密市场产生了重大影响。美国联邦储备在 7 月决定维持利率不变，并在 9 月降息 50 个基点，改变了本季度市场的走势。日本央行在 7 月的意外加息引发了意外的市场波动，而中国的新刺激措施则暗示可能会有更多结构性流动性出现。

我们的《2024 年第三季度加密行业报告》全面覆盖了加密市场的格局，深入分析了比特币和以太坊，探讨了去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）生态系统，并回顾了中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表现。

CoinGecko 2024 年第三季度加密行业报告的 7 大亮点：

1. 2024 年第三季度加密市场总市值下降 1.0%，季度末为 2.33 万亿美元。

2. 比特币的主导地位增加，现在占总加密市场市值的 53.6%。

3. 主要资产类别表现优于比特币，其中黄金上涨 13.8%。

4. 预测市场在 2024 年第三季度增长 565.4%，Polymarket 占据 99% 的市场份额。

5. 以太坊 Layer 2 的交易量在 2024 年第三季度增加了 17.2%，Base 表现突出。

6. 中心化交易所的现货交易量下降至 3.05 万亿美元，环比下降 14.8%。

7. 以太坊仍是去中心化交易的主导链，但正迅速失去对 Solana 和 Base 的市场份额。

1. 2024 年第三季度加密货币总市值下跌 -1.0%，季末市值为 2.33 万亿美元

2024 年第三季度末，加密货币总市值下跌 -1.0%（958 亿美元），至 2.33 万亿美元。7 月 22 日，市场一度升至 2.61 万亿美元，但由于全球经济疲软，8 月 6 日大幅下跌。美联储维持利率不变，而日本央行加息。 

随后，全球加密货币市值在 2.00 万亿美元至 2.20 万亿美元之间波动，随后在美国大幅降息 50 个基点和中国宣布刺激措施的推动下，小幅回升至当前的 2.33 万亿美元水平。

同时，2024 年第三季度的平均交易量为 880 亿美元，也较上一季度小幅下降 -3.6%。 

2. 比特币市场主导地位进一步增强，目前占加密货币总市场的 53.6%

尽管 2024 年第三季度全球加密货币市值略有下降，但比特币 ( BTC ) 成功将其主导地位提升至 53.6%，环比增长 2.7%。它仅录得 0.8% 的小幅涨幅，但以太坊 ( ETH ) 和BNB等山寨币本季度跌幅更大，因此其主导地位有所下降。BTC上一次能够取得如此主导地位是在 2021 年 4 月。 

与此同时，以太坊在前 7 种加密货币中的主导地位下降幅度最大，第三季度下降了 3.6%，本季度末的市场份额为 13.4%。尽管 7 月份推出了以太坊 ETF，但这种下降可能归因于人们对以太坊生态系统的兴趣减少。

3. 主要资产类别表现优于比特币，黄金领涨，上涨 13.8%

2024 年第三季度，比特币 (BTC) 价格小幅上涨 0.8%，其表现轻松超越了大多数其他主要资产类别。黄金涨幅最大，本季度上涨 13.8%。这是在人们对美国经济放缓和中东局势不断升级的担忧中发生的。 

日元也在本季度表现亮眼，在日本央行 (BOJ) 8 月意外加息以及美联储随后降息后，日元上涨了 12.0%。原油和美元指数 (DXY) 是唯一表现优于 BTC 的主要资产类别，原因是市场担心需求减弱和降息。所有主要法定货币兑美元均上涨。

4. 2024 年第三季度预测市场增长 565.4%，Polymarket 以 99% 的市场份额领先

2024 年第三季度，预测市场发展势头强劲，增长 565.4%，原因是专家们押注即将到来的美国大选。这使得前三大预测市场的交易量从第二季度的 4.663 亿美元增至第三季度的 31 亿美元。 

不过，大部分交易量来自 Polymarket，9 月份其市场份额达 99%。其投注量同期增长了 713.2%，交易量增长了 848.5%。自 2024 年初以来，“美国总统大选获胜者”的投注额已达 17 亿美元，占 Polymarket 年交易量的约 46%。

5. 2024 年第三季度，以太坊 Layer 2 交易量增长 17.2%，Base 领涨

2024 年第三季度，排名前十的以太坊第 2 层(L2) 的交易总额稳步上升，截至 9 月底，每日交易额接近 1000 万笔。相比之下，以太坊主网每天处理的交易量约为 100 万笔。

自今年年初以来，Base 的网络活动大幅增加，是迄今为止最活跃的 L2，占第三季度所有交易的 42.5%。其次是 Arbitrum，占交易的 18.9%，紧随其后的是 Blast，占同期的 8.1%。Manta Pacific 在 8 月份的交易量激增，大多数交易都归因于一款名为 Taman 的完全链上 Telegram 小程序。然而，一旦初始发布活动结束，网络上的活动就会逐渐减少。

6. 2024 年第三季度中心化交易所现货交易量跌至 3.05 万亿美元，环比下降 -14.8%

2024 年第三季度，十大中心化交易所（CEX）的现货交易量为 3.05 万亿美元。环比下降 -14.8%。

币安仍然是最大的 CEX，截至 2024 年 9 月，其市场份额为 38%。然而，这是自 2022 年 1 月以来币安首次市场份额低于 40%。与此同时，Crypto.com后来居上，在 9 月份成为第二大 CEX，从第二季度的第九位一跃而上。它也是前 10 名中增长最快的 CEX，环比增长 160.8%。9 月份，它的市场份额为 14.4%。  

OKX和Gate.io在第三季度的交易量均出现下滑，跌幅超过 30%。Coinbase的交易量也下降了 -23.8%，在第三季度从第六位跌至第十位。 

7. 以太坊曾是 DEX 交易的主导链，但其市场份额正迅速被 Solana 和 Base 抢占

2024 年第三季度，以太坊是DEX 交易的主导链，尽管其市场份额目前始终低于 40%。2024 年 7 月至 9 月期间，以太坊的交易量呈下降趋势，累计交易量环比下降 19.6%，至 1,305 亿美元。

受众多 meme 币的推动，Solana 上的 DEX 交易活动继续蓬勃发展。截至 9 月底，其市场份额为 22%，交易量为 215 亿美元。与此同时，尽管加密货币市场第三季度发展缓慢，Base 的市场份额仍在继续增长。Base 的交易量增长了 31.4%，使其在 9 月份以 13% 的主导地位和 123 亿美元的交易量超越了 Arbitrum。

Tron 是新晋前十名，取代了 Blast，Blast 在 TGE 之后交易量大幅下降。随着 Tron 上 memecoin 生成器 SunPump 的发布，交易量激增。9 月份，该网络以 17 亿美元的交易量成功占据了 2% 的市场份额。