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欧意交易所

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昨天,我们分享了对DeFi项目挤进前20的看法。

我们接下来看以太坊第二层扩展。

这个生态是有很大概率在下个牛市爆发的,并且有足够的潜力成为底层协议,直接或间接吸引海量用户。

在这个生态中,我们目前暂时把Matic算在内,在较早前我分享定投品种时,我写到定投Matic的原因时就是认为它有可能把现在用在自己侧链生态的Matic也扩展用到它所收购的ZK扩展项目中。如果它果真能这么走,继续市值排名靠前是有很高概率的。

然而除了Matic,还会不会有新项目挤进前20呢?我认为有,并且较大可能是1个。但如果多于1个,那就意味着区块链的生态将发生颠覆性的转变:人们越来越看清所谓“以太坊杀手”和“新公链”的故事仅仅只是臆想和资本的游戏,同时也意味着目前在前20的那些“以太坊杀手”们的地位更加岌岌可危。

我们再看另一个时不时就被大家提及的赛道:去中心化存储。

这个赛道非常有意思:大家都认为它是刚需,都相信它有海量用户,并且很早就进行了各种尝试,也把目光聚焦过一个又一个曾经的“明星”项目身上。但这些“明星”中绝大部分后续都没有让人惊艳的表现,变成了闪亮登场、黯然离场。

在这个生态中,我目前最看好Arweave,但如果仅仅只有这个币能继续成长,这个赛道是很难成为一个大赛道的,所谓的“独木难成林”就是这个道理。如果没有一个繁荣的赛道在后面支撑,赛道中的单个项目再好(比如Arweave),也很难挤进前20。

除了Arweave,目前我还比较看好主打数据可用性的模块化区块链,期待它能成为去中心化存储生态中的一员,并表现出惊艳的成绩。

所以这个赛道有没有项目能挤进前20,我认为关键在于除了Arweave以外还有没有其它项目能成长起来。

接下来是游戏板块。

毫无疑问,这是我非常看好的生态。但是这里我所说的游戏不是狭义的游戏而是广义的游戏。所谓广义的游戏除了“娱乐”性质的应用,还有“工作”性质的应用。

“娱乐”性质的应用我们目前看到的太多了,各类纯娱乐的链游即是这类,但它未必是刚需。但“工作”性质的应用则不同,它将真正把人类从现实世界带向“元宇宙”,让人类通过广泛地协作和虚拟劳动在“元宇宙”中谋生。

这类“工作”性质的应用项目是我一直以来孜孜以求的,P2E是生态中的第一次尝试,但它的机制被证明无法持续,但我相信市场的创造力,相信一定会在这方面找到突破。我期待能在下个牛市中发现这类应用爆发。

当然,即便没有这类应用,单纯的娱乐性质的链游我相信也能发展出一个很强大、很有群众基础的生态。

一旦这个生态真的爆发,恐怕能挤进前20的项目将不止一个。

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最后,我们来看看NFT。

这也是我非常看好的生态,因为它的潜在受众非常广,想象空间非常大。

但是因为我们这里评价的是代币,所以从这个角度出发,NFT项目要想挤进前20,它必须要发币。

但NFT项目发币是为了什么呢?什么场景能大到足以支撑一个代币体系?我至今能想到的还是游戏。但这种游戏恐怕和上面提到的游戏不同,它未必是用来娱乐大众,而有可能是用来运作品牌、突出形象、彰显个性的。

在这方面,我认为无聊猿到目前为止做得还不错。

说到这里,一定有读者会问:那ApeCoin值不值得买呢?

我们仔细分析一下就发现尴尬之处了:

以今天ApeCoin 5.96美元的单价看,ApeCoin的全流通市值已经是59亿美元了。而我们推算的下一轮牛市中排名第20的项目市值是240亿美元。所以假如ApeCoin能挤到第20,它的涨幅也就3倍而已。

那有没有可能继续前进到前十呢?有可能,但概率不大。

因为相比起其它前面讨论过的生态,无聊猿现在拉动ApeCoin的做法主要依靠无聊猿和变异猿的NFT品牌来进行策划和运作。

它没有技术门槛,没有复杂的经济模型。而一旦这些策划中出现败笔,则ApeCoin的价格必定受牵连,而出现波动。

除非它能用另外的思路和规划(比如基于Otherdeed的生态)拉动ApeCoin的新增长,那或许有新的希望和新的想象空间。

所以,我认为ApeCoin很有可能挤进前20,但它的投资价值有很大的不确定性。目前看买它不如买ETH。

这不仅是无聊猿的问题,也是所有NFT项目都面临的问题。

但一旦NFT生态在思路和方法上出现重大突破,则我也相信它的潜力会惊人,会带动生态内多个蓝筹项目的崛起。

因此我对它抱有期望。

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