随着香港加密现货ETF的推出，香港市场迎来了比特币和以太坊现货ETF的新时代。香港加密现货ETF成为在加密资产与传统金融市场之间搭建桥梁的重要引擎。供需关系将如何塑造加密市场格局，投资机会又在何处？
需求方分析
首先，虽然香港加密货币ETF吸引了一定的初始规模，但与美国同类产品相比，交易额相对较低。其中一个重要原因是，大陆投资人受到严格限制，不能参与交易，这限制了增量资金的涌入。此外，相较于美国ETF，香港ETF的费率较高，对长期持有者的吸引力不足。然而，对香港散户来说，ETF的交易门槛较低，而且交易时间符合亚洲作息，这将是一个重要的增量资金来源。另外，对传统投资人而言，尤其是对以太坊感兴趣的投资人，香港以太坊现货ETF的推出也将带来一定程度的需求。
供给端分析
在供给端，香港加密ETF采用了实物申赎方式，与美国ETF的现金申赎方式有所不同。这意味着，投资者可以直接用加密货币来申购或赎回ETF份额，而不必使用现金。这种机制增加了ETF份额的供给，尤其是来自持币大户的供给。根据公开信息，实物申购的ETF份额可能占据了相当大的比例，这一机制也是香港ETF初始规模能达到近3亿美元的重要原因之一
投资机会与风险
综合以上分析，我们可以关注ETF的折溢价率来把握投资机会，为投资者带来更多选择。在香港交易所内，折溢价率是供需关系的体现，正溢价意味着买盘强劲，可能产生申购，而负溢价则可能导致套利交易赎回ETF份额，带动加密市场下行。目前，大部分香港加密ETF呈现正溢价，这意味着投资者的买盘相对强劲，但我们也需要密切关注后续的交易情况。
香港加密现货ETF的推出为加密资产提供了一条与传统金融资产转化流通的新路径。尽管短期内对市场的影响可能有限，但长期来看，这一机制将促进加密资产在全球金融体系中的合法化，并进一步推动加密市场的发展。投资者可以通过关注供需关系和折溢价率，把握相关投资机会，但也需要注意市场风险的变化，保持谨慎。
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